1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, решает начать новую жизнь и устраивается на службу в милицию. Его непосредственный начальник, майор Шумейко, известный своим жёстким характером и прозвищем Сатана, требует от подчинённых максимальной отдачи и результатов любой ценой. Когда в городе объявляется опасная банда, возглавляемая преступником по кличке Клещ, Журавлёв понимает, что его боевой опыт может оказаться полезным. Он разрабатывает хитроумный план по задержанию преступников, но постепенно осознаёт, что в мирной жизни провести черту между друзьями и врагами гораздо сложнее, чем на войне. Интриги, ожидание предательства и внутренние противоречия добавляют драматизма и напряжения в его новую профессиональную деятельность.